Invertí $1,204 USD en acciones de IA y del sector espacial: mi track record real 4 meses después

Track record: mi portafolio bursátil con un perfil agresivo — tesis y resultados: Corte al 23 de septiembre de 2026, 5:09 pm (CDMX). Portafolio iniciado el 25 de mayo de 2026. Cifras en USD

Este portafolio nació con una idea clara: invertir en la industria emergente espacial y aprovechar el momentum de la inteligencia artificial (IA), aceptando desde el inicio que sería una cartera de alta volatilidad. Aquí presento mis tesis detrás de cada posición y cómo ha evolucionado.

NASA (ETF espacial/aeroespacial)

La pieza central de la tesis “nuevas industrias”: quería exposición al sector espacial y aeroespacial, incluyendo indirectamente a SpaceX. Es mi posición más grande (costo de 451.70) y también la que más ha pesado en contra, con una variación de -156.28 USD. Es una tesis de muy largo plazo: la industria espacial está en una etapa muy temprana, hoy la considero barata, y la idea es esperar rendimientos a más de 15 años.

SOXL (semiconductores apalancados 3x)

Con buena parte del portafolio ya orientado a semiconductores, SOXL fue la forma de apalancar esa convicción. Vendí una parte a 242.43 USD (comprada a 190.59, +51.84) precisamente para tomar la ganancia generada. La posición que quedó abierta muestra ahora una variación de -94.11 USD — el apalancamiento corta en ambos sentidos.

NVIDIA, INTC, SNDK y MU — la tesis de IA

Las cuatro comparten la misma lógica: beneficiarse del ciclo alcista de infraestructura de inteligencia artificial (cómputo, memoria, almacenamiento). Resultados modestos pero positivos: NVDA +0.10, INTC +1.13, SNDK +2.44, MU +4.80. En MU también cerré un trade con ganancia (compra a 100, venta a 108.66) por la misma razón que SOXL: tomar utilidades ya generadas. Además recibí un pequeño dividendo (0.01).

MSFT — “siempre es buena”

Una posición más defensiva dentro de un portafolio agresivo, respaldada por un modelo de valuación DCF/múltiplos propio con un precio objetivo blended de $413.86. Va en verde (+11.13) y con dividendo de 0.09.

XOVR

Entré por la misma lógica que NASA: exposición a SpaceX y compañías del mismo universo que me gustaban. Es de las posiciones más sólidas del portafolio, con +7.22 USD. Igual que NASA, es una apuesta de horizonte largo (15+ años) por tratarse del nacimiento de la industria espacial.

VOOG

Aquí la lógica no fue sectorial sino de construcción de portafolio: necesitaba una porción variable, pero atada al rendimiento general del mercado, que sirviera de ancla frente a la volatilidad de las apuestas temáticas del resto de la cartera. VOOG (crecimiento del S&P 500) cumple esa función de beta de mercado diversificada. Se mantiene prácticamente plano (-0.18).

Redwire

Aquí la tesis de IA no es “construye chips”, sino “habilita dónde vive la IA”: Redwire fabrica infraestructura espacial (paneles solares ROSA, fibra óptica ZBLAN) que la posiciona como uno de los proveedores clave para los centros de datos en órbita que SpaceX, Blue Origin y otros están desarrollando para sacar el cómputo de IA del planeta, ante las limitaciones de energía y enfriamiento en tierra. Es una apuesta de infraestructura habilitadora más que de aplicación directa de IA, y por ahora “aún no ha despegado” (literal y figuradamente): -36.79 USD hasta ahora.

Harmonic

La tesis: Harmonic vende la plataforma de banda ancha virtualizada (cOS) y equipo DOCSIS/fibra que usan los operadores de cable e internet para llevar el servicio a los hogares — y a medida que la IA dispara el consumo de datos y exige más capacidad y calidad de servicio en casa, esa infraestructura se vuelve más crítica. La compañía además está incorporando IA directamente a su producto (herramientas de optimización de ancho de banda y operación de red asistida por IA). No ha funcionado como se esperaba: -18.38 USD.

SPCX (posición cerrada)

A diferencia de SOXL y MU, esta venta no fue para tomar ganancia (fue prácticamente en equilibrio, 190.59 → 190.74), sino defensiva: anticipaba que el precio bajaría más y no quería sumar exposición adicional a esa compañía, ya presente indirectamente en la cartera vía NASA y XOVR.

Con base en el costo de cada posición al 23 de septiembre de 2026 mi portafolio se compone de Espacial 51.8% (NASA, XOVR, Redwire), IA 41.7% (SOXL, NVIDIA, Harmonic, MU, SNDK, INTC) y Mercado general 6.5% (MSFT, VOOG). Clasifiqué MSFT y VOOG como «mercado general» porque su tesis en el post no es IA temática sino defensiva/beta de mercado.

Balance general

Neteando ganancias reinvertidas (SOXL, MU y SPCX), el portafolio muestra una pérdida no realizada de 218.17 USD sobre lo invertido en stock, y un costo total de posiciones abiertas de 1,204.74 USD contra un valor de mercado de 925.82 — una caída acumulada concentrada casi en su totalidad en NASA y SOXL.

Variación por posición al corte del 23 de septiembre de 2026 (USD).

Comparativo compra vs. venta de las tres posiciones cerradas (USD).

Resumen

En los casi cuatro meses que lleva abierto, este portafolio agresivo enfocado en IA y espacio acumula una pérdida no realizada de 218.17 USD, equivalente a una caída de aproximadamente 23% sobre el costo total invertido. Pero el dato relevante no es la pérdida total, sino dónde se concentra: el 56% proviene de solo de NASA, mientras el resto de la tesis de IA en semiconductores (NVIDIA, INTC, SNDK, MU) se mantiene prácticamente plano o en verde, y las tres ventas ya cerradas (SOXL, MU y SPCX) sí generaron ganancia real.

Esto deja una distinción clara entre las dos tesis que conviven en el portafolio. Las posiciones de IA aplicada — semiconductores y banda ancha — están sujetas a ciclos de corto plazo, donde la disciplina de toma de utilidades importa mucho y su ausencia explica buena parte del resultado actual. Las posiciones de infraestructura espacial — NASA y XOVR — son tesis estructurales de largo plazo (15+ años), donde la volatilidad de estos cuatro meses es ruido frente a la tesis de fondo.

Lecciones aprendidas

Cuando un sector está en tendencia alcista, hay que ir tomando utilidades conforme se generan — no esperar a que “suba más”. Cuando el mercado castiga, castiga muy duro, y eso es justo lo que le pasó a mi tesis de semiconductores: al no tomar utilidades a tiempo (salvo en SOXL y MU), dejé que las ganancias no realizadas se convirtieran en pérdidas cuando el sector se corrigió.

Esto no aplica a NASA y XOVR. Ambas son apuestas de muy largo plazo (15+ años) sobre el nacimiento de la industria espacial: en una etapa tan temprana, la volatilidad de corto plazo importa menos que la tesis estructural, y hoy las sigo viendo baratas frente a ese horizonte.